bruce Anane
Berthel Fisher Companies, une société de services financiers indépendante à service complet, a annoncé que Tom Berthel, le co-fondateur de la société, a démissionné de son poste de président et chef de la direction de la société, de deux courtiers, de conseillers en investissement enregistrés et d’assurance des filiales de la société. Il reste président-directeur général et président de la holding et concentrera désormais ses efforts sur « la capitalisation et les initiatives stratégiques ».
Andrew Christofferson, qui occupait auparavant le poste de directeur de l’exploitation, a été promu pour occuper les postes de direction vacants de Berthel dans les filiales de l’entreprise.
La société a annoncé trois promotions de cadres supplémentaires dans ses filiales, notamment l’élévation de Paige Swartzendruber au poste de directrice du développement commercial, de Brian Rupp au poste de trésorier et directeur financier et de Joanna Schaul au poste de directrice administrative.
« Je suis ravi qu’Andy me succède pour superviser les opérations quotidiennes de nos succursales et je félicite Paige, Brian et Joanna pour leurs promotions », a déclaré Berthel. « Ces initiatives sont en préparation depuis un certain temps, je suis donc fier que ce jour soit enfin arrivé et soulagé de savoir que nos professionnels de la finance seront entre de bonnes mains à l’avenir. Non seulement ces dirigeants sont exceptionnellement préparés à leurs nouvelles responsabilités, mais ces nominations me permettent d’accélérer les plans de croissance à long terme de Berthel Fisher, tout en me donnant l’opportunité de collaborer étroitement avec l’équipe de haute direction à l’avenir. »
Fondée en 1985, la société de services financiers diversifiés soutient plus de 360 professionnels de la finance qui supervisent environ 9,8 milliards de dollars d’actifs conseillés dans une variété de modèles commerciaux de gestion de patrimoine. La société propose une large gamme d’investissements traditionnels et alternatifs, de solutions de revenu et de stratégies de portefeuille, ainsi que des services de planification holistiques pour les professionnels de la finance et leurs clients.
Christofferson possède plus de 23 ans d’expérience dans les services financiers. Il a rejoint Berthel Fisher en 2012, passant de vice-président senior du développement commercial à directeur du développement commercial, avant de devenir directeur de l’exploitation en 2018. Avant de rejoindre Berthel Fisher, Christofferson a occupé le poste de directeur des investissements chez Securian Advisors MidAmerica. Il a débuté sa carrière chez InterSecurities, qui fait désormais partie de Transamerica Financial Advisors.
La société affirme que les promotions de Swartzendruber, Rupp et Schaul – qui ont tous une expérience dans les services financiers et les « vastes connaissances institutionnelles » de Berthel Fisher – « renforcent encore le soutien aux professionnels financiers de la société et assurent une transition en douceur des responsabilités de Christofferson et de M. Berthel. »
Swartzendruber s’est jointe à Berthel Fisher en 2007. Auparavant, elle a occupé le poste de représentante inscrite, planificatrice financière et vice-présidente, relations avec les conseillers et conseil stratégique. Plus récemment, Swartzendruber a occupé le poste de vice-président senior du développement commercial et directeur des filiales de Berthel Fisher.
Rupp a rejoint Berthel Fisher en 2016. Auparavant, il a occupé le poste de vice-président, contrôleur, trésorier et directeur de Berthel Fisher. Avant Berthel Fisher, Rupp a travaillé comme responsable comptable chez Sourcemedia/Gazette et avant cela chez AEGON. Plus tôt dans sa carrière, Rupp était contrôleur chez Waste Management.
Avant sa promotion, Schaul a occupé le poste de vice-présidente principale de l’administration et de secrétaire subsidiaire de Berthel Fisher. Elle a rejoint l’entreprise en 2005 après avoir passé près de cinq ans chez GE Capital, où elle a occupé plusieurs postes clés.
« Paige, Brian, Joanna et moi sommes honorés et impatients de nous lancer dans la prochaine phase de notre carrière avec Berthel Fisher », a déclaré Christofferson. « Au fil des années, Tom a accompli un travail incroyable en fournissant à nos professionnels de la finance tout ce dont ils ont besoin pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs et aspirations de vie. Nous avons une équipe de direction très solide et nous sommes tous impatients de continuer à travailler en étroite collaboration avec Tom alors qu’il se concentre sur d’autres priorités stratégiques de l’entreprise, ainsi que de s’appuyer sur son héritage exceptionnel en matière de soutien à nos professionnels de la finance ».
COMME, COMMENT Le fil DI Comme indiqué précédemment, la société a récemment annoncé l’embauche de MP Butterworth & Associates, une société basée à Reading, en Pennsylvanie, avec environ 85 millions de dollars d’actifs sous gestion.
Berthel Fisher Companies est une société nationale de services financiers qui soutient quatre sociétés qui, ensemble, fournissent une gestion complète des investissements, des produits et des services financiers aux conseillers financiers et à leurs clients.
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