laura louvre
La popularité du « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL) a augmenté ces dernières années, avec un afflux de fournisseurs purement spécialisés et de grandes banques telles que NatWest et HSBC entrant dans le secteur. Le marché connaît une croissance rapide, comme des relations prédit que les dépenses de BNPL au Royaume-Uni atteindront 37 milliards de livres sterling d’ici 2026. Cette croissance s’accompagne de la responsabilité de garantir que les clients de l’ensemble de la chaîne BNPL, tant B2B que B2C, soient gérés pour répondre au mieux à leurs intérêts.
Les modèles sur lesquels s’appuient généralement les prêteurs de BNPL sont mis à l’épreuve compte tenu du climat économique actuel, qui comprend la crise du coût de la vie, l’inflation, la flambée des taux d’intérêt et l’impact continu de la guerre en Ukraine. Les sociétés BNPL répartissent très finement le risque entre un grand nombre de clients finaux et gardent essentiellement le risque ouvert dans leurs livres. Il est essentiel pour eux de réévaluer leurs modèles sur la base de mesures plus récentes pour traverser cette période difficile.
Gérer les risques dans l’ensemble de l’écosystème BNPL
Les banques qui traitent les demandes de crédit traditionnelles ont des critères standards qui doivent être remplis, mais si le même client passe par le canal BNPL, aucune question approfondie n’est posée et une simple vérification de la solvabilité est effectuée à la place. Le problème est que les agences de notation de crédit utilisent des données historiques ou incomplètes qui ne sont pas actualisées en temps réel et ne tiennent pas compte de l’évolution de la situation financière au cours des derniers mois seulement. Par exemple, l’hypothèque d’une personne peut être renouvelée à un taux plus élevé et, entre-temps, elle peut demander l’achat d’un article de grande valeur sur Amazon en espérant une décision dans les trente secondes.
La bonne analyse doit être effectuée à l’avance pour avoir une visibilité globale et déterminer le revenu disponible dont dispose un candidat après avoir couvert des frais de subsistance plus élevés. C’est un domaine où la politique se resserre déjà, le gouvernement prévoyant de ramener les sociétés BNPL dans les paramètres de la réglementation FCA. L’un des principaux objectifs de cette décision est la protection des consommateurs, en garantissant que les prêteurs disposent des contrôles les plus approfondis pour évaluer dans quelle mesure les prêts sont abordables pour les personnes dans le paysage économique actuel.
En période de prospérité, il est logique que les opérateurs de BNPL répartissent plus finement les risques, car une large clientèle maintient la solvabilité des traders. Cependant, comment plus de la moitié des consommateurs britanniques disent avoir réduit leurs dépenses en articles non essentiels ou discrétionnaires, le moment est venu pour les entreprises BNPL de soutenir leur communauté B2B et B2C avec un soutien supplémentaire.
Cela nécessite une compréhension plus approfondie de la situation globale des clients, au-delà d’une vérification de solvabilité, pour les empêcher de faire des achats qu’ils ne peuvent pas se permettre. Dans le cas contraire, les remboursements manqués pourraient avoir un effet négatif sur les commerçants distribuant les produits de prêt BNPL aux utilisateurs finaux. La question clé est donc de savoir dans quelle mesure les banques et les données clients sont intégrées.
Prioriser une meilleure intégration des données
Généralement, lorsqu’un consommateur décide d’acheter un produit auprès d’un commerçant, il est transféré vers le portail de paiement de sa banque pour l’étape suivante du processus. Lorsque la banque prend une décision importante concernant la solvabilité d’un client, elle dépend des informations fournies par Experian ou une agence d’évaluation du crédit similaire, sans avoir une vision complète du style de vie, des achats et des comportements (par exemple, si le client a commencé à opter pour des produits de valeur). détaillants par rapport à leurs choix habituels, en raison de leurs budgets de plus en plus serrés). S’ils paient leurs factures d’hypothèque ou de carte de crédit à temps, une vérification de leur solvabilité montre qu’ils sont solvables sans tenir compte de la situation dans son ensemble. Le client pourrait dépenser la totalité de son salaire pour couvrir l’hypothèque alors que son revenu disponible pourrait être considérablement inférieur.
L’accès à ce type d’analyse pourrait indiquer au prêteur BNPL qu’un emprunteur potentiel pourrait ne pas être en mesure de couvrir les paiements d’un article coûteux dans quelques mois – lorsque les factures de chauffage hivernales réapparaîtront, par exemple – et lui permettre d’aider également le client. comment promouvoir un impact social et économique positif en refusant le crédit pour l’instant. Au moins, le krach de 2008 nous a appris les dangers qu’il y a à faire passer les gains à court terme avant les flux de trésorerie et la stabilité à long terme.
Dans les systèmes actuels, seules les transactions et les émissions liées au crédit sont considérées comme faisant partie du processus décisionnel en matière de crédit. C’est une occasion manquée et doit être inversée. Le secteur doit évoluer pour regarder au-delà du crédit et prendre des décisions en matière de crédit. Et c’est là que la puissance de la technologie jouera un rôle essentiel. L’innovation évolue à un tel rythme que les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent évaluer des pools de données beaucoup plus vastes et plus riches sur la vie des clients, bien au-delà de leurs transactions de crédit.
Les consommateurs touchés par la crise du coût de la vie pourraient se tourner de plus en plus vers les solutions BNPL mais, sans processus plus rigoureux et basés sur les données, ils pourraient se retrouver piégés dans un cycle d’endettement et avoir également un impact négatif sur les commerçants. Le moment est venu d’inverser l’approche en alignant les modèles BNPL sur l’environnement commercial actuel et les capacités numériques intelligentes.
