laura louvre
La Fed devrait lancer ce mois-ci FedNow, son système de paiement en temps réel, mais les banques pourraient prendre un peu plus de temps.
« Trois à cinq ans ? J’ai interrogé Erika Baumann, directrice de la pratique banque commerciale et paiements chez Datos Insights (anciennement Aité-Novarica).
« Je ne pense pas que cela ira si vite », a-t-il déclaré. Contrairement à de nombreux autres pays qui ont adopté les paiements en temps réel, les régulateurs américains n’exigent pas que les banques mettent en œuvre les paiements en temps réel.
La Réserve fédérale prévoit de lancer les paiements en temps réel FedNow fin juillet. (Photo de MANDEL NGAN … [+]
« Nous travaillons dans un environnement sans mandat. Les États-Unis comptent entre 6 000 et 10 000 institutions financières. Amener les banques à passer d’un fonctionnement par lots à un fonctionnement en temps réel est une entreprise sérieuse qui comporte de nombreux risques. Il n’est pas facile de développer un système de paiement complètement nouveau. Certaines institutions financières n’ont même pas prévu des paiements plus rapides dans leur feuille de route. Et lorsque les banques parviendront à en faire une priorité, elles ne pourront plus simplement appuyer sur un bouton. Rien ne se passe aussi vite dans cette industrie, surtout aux États-Unis.
En juin, la Réserve fédérale a publié une liste de 57 organisations qui ont adopté le service FedNow avant son lancement fin juillet. La liste comprenait 41 institutions financières, 15 prestataires de traitement des paiements et le département américain du Trésor.
Baumann aborde la liste des fournisseurs avec prudence.
« J’hésiterais à dire qu’ils sont prêts. L’engagement est là, mais tant qu’un fournisseur ne collabore pas avec une banque, je ne considérerai pas cela comme un succès. »
Erika Baumann, directrice de la pratique Banque commerciale et paiements de Datos Insights.
Le pays traite déjà un nombre considérable de paiements en temps réel via The Clearing House (TCH). Propriété de 22 des plus grandes banques commerciales, elle a été la première à proposer des paiements en temps réel, appelés RTP, en novembre 2017.
Les grandes banques se sont mises en ligne tôt et rapidement, a déclaré Baumann. Lorsque TCH a annoncé son cinquième anniversaire d’activité plus tôt cette année, elle a déclaré que le RTP atteignait 65 % des DDA, ce qui reflète la taille de ses banques participantes.
« Aujourd’hui, les capacités de paiement en temps réel du réseau RTP sont accessibles aux institutions financières détenant près de 90 % des comptes de dépôt à vue (DDA) américains, et le réseau atteint actuellement 65 % des DDA américains.
Les petites banques ont mis plus de temps à adhérer au RTP – beaucoup ne faisaient pas confiance à The Clearing House. Puis, lorsque la Fed a annoncé qu’elle ouvrirait un deuxième réseau pour les paiements en temps réel, de nombreuses petites banques ont décidé d’attendre, a déclaré Baumann.
La plupart des banques qui ont activé le RTP utiliseront FedNow, tandis que certaines petites banques ne pourront utiliser que FedNow, a ajouté Baumann.
Il sait que certaines petites banques pensent que les grandes banques utiliseront le RTP pour en tirer profit, mais il ne pense pas que ce soit vrai.
« L’objectif de TCH est l’ubiquité, il veut obtenir autant de paiements que possible via son système. » Le prix des deux systèmes est presque identique, a-t-il ajouté, mais la mise en place et le fonctionnement d’un système peuvent s’avérer coûteux.
Les sociétés financières ont besoin de ressources – de technologies et de personnes pour les mettre en œuvre – et cela constitue un catalyseur pour certaines fusions, comme BBT et SunTrust, a ajouté Baumann, qui s’attend à davantage de fusions et acquisitions bancaires.
« L’une des principales raisons était d’utiliser la meilleure technologie de sa catégorie pour garder une longueur d’avance sur l’industrie. » Et le secteur n’inclut pas seulement d’autres banques, il inclut également la fintech, a-t-il déclaré.
« Dans une étude que j’ai menée pour Finastra, mes recherches ont montré qu’en Amérique du Nord, 61 % des banques savent que 10 % ou plus de leur volume de paiements a été transféré vers une fintech : le service à valeur ajoutée résultant de la gestion de la transaction elle-même. a été transféré à un partenaire fintech. Les banques disent qu’elles savent qu’elles ont du travail à faire.
Les entreprises disent qu’elles se tourneront directement vers les fintechs car il est trop difficile d’envoyer un dossier de paiement à leurs banques et elles souhaitent avoir accès à des paiements en temps réel.
« Les entreprises se soucient de moins en moins du comment : elles veulent juste un service efficace, à des coûts et dans une rapidité raisonnables. Ils s’inquiètent moins du chemin de fer. Ils veulent effectuer des transactions et les rendre disponibles dans le cadre d’un processus automatisé. »
Les entreprises ont des choix au-delà du RTP de The Clearing House et bientôt de FedNow, a-t-il ajouté, comme le push vers les cartes de Visa Direct et Mastercard Send, Zelle et les portefeuilles numériques comme PayPal. Un processus de paiement unique ne convient pas à tous les cas d’utilisation. Le Push to Card fonctionne bien lorsque les informations de votre carte de débit sont déjà disponibles.
« Si vous avez retourné un article acheté sur Amazon et que les fonds doivent être restitués, s’ils ont votre carte de débit, ils peuvent vous envoyer le remboursement. C’est une expérience formidable et cela a du sens. Visa et Mastercard ont des opportunités de marché et une marge de croissance, mais il s’agit d’un espace différent du RTP. C’est pourquoi nous n’aurons pas un seul type de paiement qui les régulerait tous. »
En banque, un nouveau processus ne remplace pas un processus précédent, mais s’ajoute simplement à l’inventaire des processus financiers.
« Nous avons toujours des contrôles, et même si le pourcentage global de contrôles a diminué, nous ne faisons même pas un travail médiocre pour remplacer les anciens processus, ajoutons-nous simplement. Il y a encore des entreprises qui se demandent si elles devraient passer aux paiements numériques et ACH existe depuis 40 ans !
