Talon Pelchat
Start-up fintech australienne iFactFindet société mondiale de technologie de planification financière, Voyantont intégré de manière transparente leurs solutions de conseil pour faciliter le transfert des données clients, améliorer la connectivité et accroître l’efficacité de l’entreprise.
L’intégration de iFactFind la recherche d’informations numériques en ligne et l’outil de planification financière dynamique de Voyant, Conseiller Allerélimine le besoin de ressaisir manuellement les données, minimisant ainsi les tâches administratives et réduisant le risque d’erreurs.
Il offre une vision plus précise et globale de la santé financière, des objectifs et des perspectives des clients, facilitant ainsi des discussions plus enrichissantes et productives.
Conseiller Aller est la cinquième intégration d’iFactFind, aux côtés de solutions telles que Xplan, Workssorted et Fin365. Depuis son entrée sur le marché australien en 2021, Voyant a réalisé un certain nombre d’intégrations ici, signalant les intentions du groupe basé aux États-Unis de se développer de manière agressive en Australie.
Selon le Dr Paul Moran, co-fondateur et PDG de iFactFindle partenariat du groupe avec Voyant a été motivé par la demande des consultants.
« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Voyant pour intégrer nos solutions de conseillers », a-t-il déclaré.
« L’intégration permet une modélisation instantanée en un clic, basée sur notre mini-recherche de faits, et une fois qu’une recherche de faits complète est terminée et/ou mise à jour, les consultants peuvent effectuer une modélisation plus approfondie. Cela peut constituer la base de discussions approfondies et approfondies avec les clients. Cela accélère également la fourniture de conseils et facilite des réunions plus efficaces.
Stephen Browne, vice-président du développement commercial pour l’Australie et l’Europe chez Voyant, a déclaré que l’intégration et la collaboration avec d’autres fournisseurs de technologies au profit des conseillers et de leurs clients font partie intégrante de la stratégie et de l’ADN du groupe.
« Nous sommes une entreprise axée sur les API, ce qui signifie que nous croyons fermement à la connectivité des systèmes », a-t-il déclaré.
« AdviserGo est un produit basé sur l’API, ce qui rend l’intégration d’AdviserGo relativement simple et rentable à d’autres systèmes API comme iFactFind pour partager des données, améliorer les processus et favoriser des discussions et des réunions plus dynamiques avec les clients. »
À l’échelle mondiale, Voyant compte de nombreux partenaires d’intégration et plus de 20 000 utilisateurs.
Au Royaume-Uni, Voyant est le plus grand fournisseur de logiciels de planification financière, ayant créé des solutions commerciales pour des institutions telles que Lloyds Bank, St James Place, Quilter, HSBC et Abrdn Financial Planning (anciennement 1825). Elle est également largement présente au Canada auprès de clients tels que la Banque de Montréal (BMO) et Toronto Dominion.
« Nous avons passé ces dernières années à découvrir le marché australien, à écouter les consultants, à comprendre leurs besoins et leurs points faibles et à développer notre système de modélisation pour les utilisateurs australiens », a déclaré Browne.
« L’Australie est un marché très important pour Voyant et les relations avec des groupes innovants comme iFactFind sont extrêmement précieuses et passionnantes.
