Gérer les attentes financières de l’équipe pendant la transition

Le changement est inévitable dans la vie et au travail. Une bonne gestion du changement peut faire la différence entre une transition douce (pour l’essentiel) prospère et un désastre total. En tant que propriétaire de RIA travaillant vers une sortie à huit chiffres, gérer avec succès les attentes de l’équipe pendant une transition peut vous aider à maintenir l’élan pour lequel vous avez travaillé si dur. Mais fais attention! Le moindre faux pas pourrait faire perdre à votre entreprise sa valeur durement gagnée, compromettant ainsi la sortie dont vous rêvez. C’est pourquoi l’article d’aujourd’hui examinera les stratégies permettant de communiquer efficacement sur le changement, d’inspirer votre équipe et de maintenir la culture et la dynamique de votre entreprise pendant le changement.

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L’importance de gérer les attentes de l’équipe

Les gens détestent le changement. Pourtant, le changement est inévitable. Rien ne reste pareil pour toujours. Alors, comment pouvez-vous diriger votre équipe vers un changement dont elle ne veut probablement pas, sans perdre l’élan qui vous a amené à ce point ? Vous avez probablement entendu le terme « gestion du changement » à plusieurs reprises au cours de votre carrière. Cependant, ce n’est pas seulement un mot à la mode.

Changement de direction c’est l’application d’un processus structuré et d’un ensemble d’outils pour guider les gens dans le changement afin d’atteindre le résultat souhaité. En d’autres termes, c’est la manière de gérer les attentes de l’équipe et d’inspirer les autres vers l’objectif souhaité. En fait, des études le prouvent les organisations qui intègrent la gestion du changement ils ont 47 % plus de chances d’atteindre leurs objectifs que ceux qui les négligent. De même, Gartner rapporte que 73 % des salariés concernés par le changement éprouver des niveaux de stress modérés à élevés. Cela se traduit par une baisse de performance de 5 %.

De plus, la recherche sur les meilleures pratiques de Prosci indique que 70% des salariés ils préfèrent entendre leurs supérieurs directs. Avec de tels chiffres, il est facile de comprendre qu’une gestion appropriée des attentes de l’équipe lors d’un changement est nécessaire pour maintenir la santé de l’entreprise. Vous voyez, les employés les plus ouverts au changement ont une influence sur la main-d’œuvre et sont les défenseurs de l’entreprise. En tant que propriétaire d’une RIA, vous pouvez en tirer parti pour permettre aux membres de l’équipe de jouer un rôle clé dès le début de toute initiative de changement. Mais comment?

L’organigramme

Pour définir les bonnes attentes, vous devez d’abord évaluer la structure organisationnelle de votre entreprise. Pouquoi? Eh bien, selon le Étude FA Insight 2019 sur les cabinets de conseil : personnes et rémunération, la restructuration devient vitale une fois que les revenus annuels atteignent environ 2,2 millions de dollars. À ce stade, de nombreuses entreprises doivent inclure un responsable des opérations dédié. À mesure que votre entreprise continue de croître, vous avez probablement remarqué un besoin de postes supplémentaires à temps plein.

Par exemple, lorsque vous atteignez ce que l’étude FA Insight appelle le « statut d’innovateur » (entreprises dont le chiffre d’affaires est d’environ 5,98 millions de dollars), le besoin d’un PDG et d’un COO à temps plein apparaît. Vous devrez peut-être également envisager d’ajouter les services de spécialistes techniques tels que des conseillers certifiés en patrimoine privé (CWPA), des consultants financiers agréés (ChFC) ou des spécialistes certifiés des avantages sociaux des employés (CEBS). Par conséquent, à mesure que vous grandissez, élargir votre équipe et prendre en compte le point de vue de votre futur acheteur devient essentiel pour une production et une croissance soutenues.

De plus, lorsque vous explorez l’organigramme de votre entreprise, prenez le temps de rencontrer chaque membre de l’équipe. Lors de ces réunions, vous aurez l’occasion de discuter de la manière dont leurs rôles pourraient évoluer. C’est là qu’intervient la gestion des attentes de l’équipe. Il est important d’expliquer comment les choses vont changer et de fournir un calendrier général des changements. N’oubliez pas que l’objectif est de susciter l’adhésion. Ces rencontres sont une belle occasion d’expliquer comment le changement pourrait les aider à atteindre leurs objectifs de carrière et à accroître leurs compétences.

Gérer les attentes des équipes : actionnaires

McKinsey & Compagnie rapporte que les entreprises dont les transitions de direction sont réussies ont 90 % plus de chances d’atteindre leurs objectifs sur trois ans. De même, ces entreprises ont un risque de désabonnement 13 % inférieur. Mes amis, la continuité est un aspect crucial pour développer et maintenir la valeur intrinsèque de votre entreprise. C’est pourquoi j’enseigne toujours l’importance de plans de sortie de succession bien conçus et exécutés.

Par conséquent, lorsque vous communiquez avec les actionnaires, vous devez considérer le changement de leur point de vue. Insistez sur les qualifications de l’acheteur ou sur les avantages du changement, plutôt que de vous concentrer sur votre départ. Tout comme la gestion des attentes de l’équipe est un élément important de la navigation dans le changement, il est essentiel de savoir comment communiquer les changements avec vos parties prenantes. Pour vous aider, j’ai fourni quelques conseils.

• Rassemblez votre équipe de direction. Profitez de ce temps pour décrire la logistique de la transition et créer un message externe cohérent.
• Élaborer un plan de communication clair. Celui-ci doit être élaboré avec toutes les parties prenantes clés (y compris les conseillers juridiques) et inclure un calendrier qui éclaire les communications internes et externes.
• Créez un communiqué de presse et module 8K. Assurez-vous que ceux-ci traitent de la raison de la transition, des attentes concernant les transitions futures, des annonces stratégiques et des orientations financières, ainsi que de toute exigence réglementaire. Après tout, nous évoluons dans l’un des secteurs les plus réglementés au monde.
• Organisez une réunion de type mairie pour votre équipe après le communiqué de presse. C’est une étape tellement importante. Vous devez leur donner la possibilité d’entendre votre message et d’y répondre. Soyez prêt à répondre à de nombreuses questions.
• Engager les actionnaires de manière proactive. C’est votre chance de contrôler le récit et de soulager l’anxiété. Travaillez avec votre équipe pour planifier des appels avec des investisseurs clés, couvrant les analystes, les partenaires stratégiques et les investisseurs clés cibles le plus rapidement possible.

Puisque votre sortie à huit chiffres peut dépendre du succès de vos initiatives de gestion du changement, examinons les éléments critiques.

6 Aspects de la gestion du changement

Mes amis, gérer les attentes d’une équipe en période de changement est une tâche difficile. Si vous ne connaissez pas les six aspects fondamentaux d’une gestion efficace du changement, c’est presque impossible. Alors, jetons un coup d’œil rapide !

1. Alignement des dirigeants. Mes amis, je ne saurais trop insister sur ce point. Si votre leadership n’est pas aligné sur l’objectif, vos efforts seront vains. Il est donc essentiel d’identifier les dirigeants les plus importants pour le succès de la transition. Vous devez donc créer un plan pour les maintenir engagés et alignés sur la vision.
2. Implication des parties prenantes. Lors d’une transition, l’implication des parties prenantes est essentielle. Illustrer la manière dont le changement leur bénéficiera directement est un excellent moyen d’obtenir leur adhésion. Vous pouvez les maintenir impliqués en identifiant des moyens de les inclure dans le processus de transition. Par exemple, lors de la fusion et de l’intégration de systèmes, il est important de rédiger et de mettre à jour des procédures opérationnelles standard (SOP) pour garantir la continuité, l’efficacité et la qualité. Impliquer votre équipe dans la mise à jour des SOP pour chaque tâche sous sa responsabilité est un excellent moyen de la maintenir impliquée dans le processus.
3. Communication. Une fois que votre équipe de direction et vos parties prenantes sont impliquées, vous devez communiquer les changements à toutes les personnes susceptibles d’être affectées (y compris les clients, les fournisseurs, etc.). N’oubliez pas que la communication est une voie à double sens. Par conséquent, vous devez définir le résultat, puis recevoir des commentaires.
4. Impact du changement et de la préparation. Prendre le temps d’évaluer de manière proactive l’impact des changements potentiels sur chaque niveau de l’AIR vous permet de relever les défis avant qu’ils ne surviennent.
5. Entraînement. Mes amis, quand les choses changent, les choses changent. Peu importe à quel point vous voulez croire que ce sera la même chose qu’avant (juste avec un propriétaire/gardien différent, etc.), ce n’est tout simplement pas la réalité du changement. Par conséquent, vous et votre équipe devrez peut-être recevoir une formation supplémentaire dans certains domaines afin de stimuler une croissance et une production continues pendant une transition.
6. Design organisationnel. Revenons à la case départ… À l’approche d’une transition, vous devrez peut-être modifier votre structure organisationnelle pour l’adapter aux besoins de votre entreprise une fois le changement terminé. Encore une fois, tenez compte des besoins de votre équipe et de votre acheteur potentiel lorsque vous examinez votre organigramme.

Emballer…

Mes amis, faire face au changement est difficile. Gérer les attentes de l’équipe pour faciliter une croissance continue pendant ce changement n’est pas pour les âmes sensibles. Je n’essaie pas de vous faire peur. Cependant, une gestion efficace du changement peut faire ou défaire la transition. Si vous ne le faites pas correctement, cela pourrait vous coûter huit chiffres de votre poche. Il est donc important de commencer à planifier bien avant de sortir.

La vie est dure. Élaborer une AIR capable de résister aux périodes de changement et de maintenir sa valeur peut s’avérer frustrant. Mais il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Mes amis, la vie est belle et gérer soigneusement les attentes de l’équipe pendant cette période peut permettre d’atteindre au moins huit chiffres, à tout le moins, simple financièrement. Hé, sortons et faisons de cette journée une belle journée !

Êtes-vous confronté à une transition critique dans la vie de votre RIA ? Une mauvaise gestion du changement pourrait vous coûter une dépense à huit chiffres. Mais ne vous inquiétez pas. Vous n’êtes pas obligé de le faire seul ! Contactez notre équipe pour savoir comment nous pouvons vous aider.