Talon Pelchat
Le secteur du commerce électronique a connu une forte croissance ces dernières années, les restrictions induites par la pandémie ayant entraîné un boom des achats en ligne. De nouveaux acteurs font donc leur entrée sur ce marché lucratif actuellement dominé par Amazon.com. La société de livraison de produits d’épicerie Maplebear Inc., qui exerce ses activités sous le nom d’Instacart, a récemment fixé les conditions de son introduction en bourse tant attendue.
Prix de l’offre
La société basée à San Francisco a demandé à inscrire ses actions sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « CART ». La société propose environ 22 millions d’actions ordinaires à un prix d’offre estimé compris entre 28,0 $ par action et 30,0 $ par action. La direction n’a pas encore révélé la date de l’introduction en bourse, qui devrait avoir lieu d’ici la fin du mois.
Le prix de l’offre a été révisé à la hausse après les débuts réussis d’Arm Holdings, concepteur de puces appartenant à SoftBank, sur le Nasdaq jeudi. Le prix initialement fixé par la direction était de 26,0 à 28,0 dollars par action. Les actions Arm ont augmenté d’un impressionnant 25 % lors de leur premier jour de négociation et ont gagné 34 % lors des échanges avant commercialisation vendredi.
L’introduction en bourse
Instacart, le leader du marché de la livraison et du retrait de courses, a annoncé il y a longtemps son intention de devenir publique. La société est actuellement évaluée à 10 milliards de dollars, bien en dessous de la valorisation fixée par le marché il y a quelques années. À l’extrémité supérieure du prix d’offre révisé, l’introduction en bourse rapportera environ 660 millions de dollars, en hausse par rapport à l’objectif précédent de 616 millions de dollars. La Société prévoit utiliser le produit net de l’offre principalement pour payer les retenues d’impôt différé et les obligations de remise liées à la liquidation de certaines unités d’actions restreintes en circulation.
Fondée en 2012, Instacart propose une livraison à la demande aux clients depuis les magasins de leur choix. Elle a des partenariats avec plus de 1 400 marques de vente au détail représentant environ 85 % du marché américain de l’épicerie, ce qui permet à l’entreprise d’offrir une variété d’options de magasin. Ceci, combiné à sa présence à travers le pays, fait d’Instacart l’application d’épicerie de choix pour beaucoup.
Marche à suivre
Le marché de l’épicerie en ligne en est à ses premiers stades de croissance, la majorité des acheteurs s’appuyant toujours sur les magasins physiques pour leurs besoins alimentaires. Une énorme opportunité attend donc des entreprises comme Instacart.
Pour le semestre clos le 30 juin, Instacart a enregistré un chiffre d’affaires de 1,48 milliard de dollars, contre 1,13 milliard de dollars pour la période correspondante de l’année dernière. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société s’est élevé à 27 millions de dollars, ou 0,27 $ par action, pour le semestre, contre une perte de 74 millions de dollars, ou 1,03 $ par action, un an plus tôt.
